海克斯康收购美国CAE软件公司MSC

海克斯康就收购领先的CAE (模拟)软件供应商MSC软件公司达成协议

Hexagon AB (海克斯康)，全球领先的信息技术供应商，致力于在地理信息和工业企业应用领域驱动品质和生产力的提升。2017年2月2日，海克斯康宣布就收购MSC软件公司(“MSC”)达成协议，MSC是全球领先的计算机辅助工程(CAE)方案供应商，包括进行虚拟产品和制造过程开发的模拟软件。

MSC的模拟分析能力，强化了客户基于生产的设计优化能力，确保下游环节的生产力、产品品质以及耐久性。此次收购，加强了海克斯康在传统分离的设计与生产领域的连接能力 – 利用模拟数据整合来自生产现场的实际数据，进一步提升客户能力，在加工之前展现并修正设计局限和生产问题。

“在实现提供制造智能使命的过程中，MSC代表着游戏的改变者，使我们在协助汽车、航空这样的分离制造业迈向智能连接工厂的过程中迈出坚实的一步，”海克斯康总裁兼CEO Ola Rollén这样说。“我们现在可以利用来自制造智能业务单元的数据，改进制造流过程中的设计选择和流程。此项收购也将通过我们的PPM业务为MSC开启新的市场和接触点。”

总部位于美国加利福尼亚州纽波特海滩，MSC在全球20多个国家拥有超过1,200名高技能的专业人员。50多年来，在汽车、航空、电子等行业拥有强大的品牌知名度和美誉度。

关键数据

• 收购价格834 MUSD，此价格为无现金，无债务基础计算的企业价值

• 2016年，MSC销售收入230 MUSD，具有强劲的盈利能力和高比例的经常性收入

• 交易将进一步强化海克斯康智能连接工厂策略，为各制造行业提供企业方案

• 该交易将通过银行全额融资，海克斯康的净债务对EBITDA 的目标为2.5，将不会超越

• 交易的完成 (封闭) 将经过监管部门批准以及其他惯例条件，期待在4月完成

• 非现金的PPA调整 (购买价格调整)，重叠的技术减值金额相关大致在10 MEUR，递延收入确认调整大致在20-30 MEUR，这将影响2017年度损益表

• 现金交易成本大致在 2 MEUR

• 在交易完成后，MSC将会增加Hexagon的收入